Historia
Durante una tormenta, un grupo de jinetes llegan a la aldea de Shimoda. Pocos dias después, la aldea sufre una terrible plaga que hace que se cierre el paso a la aldea y se evacue a todo el mundo. Este hecho no pasa desapercibido para el clan ninja Koga y el Chamberlain envia un grupo a investigar, el cual sera emboscado por dos demonios quedando asi solo una mujer ninja viva llamada Kagero a la que Tessai, uno de los demonios, secuestra para violar. Cuando estaba empezando Tessai con ella, Jubei, un ninja vagabundo, le impide violarla y ambos acaban escapando. Al separarse y seguir cada uno su rumbo, Jubei es atacado por Tessai al que vence facilmente pero con un incoveniente, y es que el demonio antes de morir graba su cara para que sus compañeros le venguen. Mas tarde, dandose un baño, una demonio deja aturdido a Jubei pero un anciano le hace reaccionar lanzadole un shuriken al cual gracias consigue vencer a la demonio que se escapa mudando su piel como una serpiente. El anciano llamado Dakuan le cuenta mas tarde que el Shuriken estaba envenenado y si quiere el antidoto tendra que colaborar con él en una mision del gobierno. Esto no convence en nada a Jubei pero sufriendo los efectos del veneno e informadole el anciano que los demonios eran dirigidos por un hombre llamado Genma al que Jubei mató hace tiempo, decide embarcarse en la mision.

Personajes

Jubei
Jubei es un ninja vagabudo experto en el arte de la espada. Se gana la vida haciendo cualquier trabajo y siendo muy generoso ya que por ejemplo se le puede ver al empezar la pelicula recuperando una espada valorada en 300 monedas para una aldea pobre de la que iba a obtener tan solo 20 monedas. Es muy inteligente y calculador, pelea esforzandose al maximo aunque no parezca tener posibilidades. Acaba protegiendo mucho a Kagero y enamorandose de ella. Pese a su veneno y estar a punto de morir, nunca traiciona sus ideales ni su forma de ser.

Kagero
Es la unica mujer ninja que se envia para investigar la plaga de la aldea Shimoda. Su trabajo es ser una catadora de veneno para los alimentos de su amo ya que ella es inmune a toda clase de veneno debido a que por todo su cuerpo corre un veneno mortal. Entre que es una mujer ninja y que corre veneno por todo su cuerpo que la hace intocable, no ha llevado nunca buenas criticas por los demas y siempre ha sido usada como un instrumento excepto por Jubei del que se enamorará.

Dakuan
Dakuan es un espia del gobierno Tokugawa, el cual esta en contra del Shogun de las Tinieblas y le mandan para acabar con los demonios de Genma. Al igual que Jubei, es muy listo y astuto solo que a diferencia de él, no le importa hacer correr la sangre de nadie mientras sus metas sean conseguidas. Obliga practicamente a Jubei a colaborar con él sin tener ningun antidoto en realidad. Tiene una tecnica de camuflaje que le hace parecer un árbol, de hecho siempre esta escondido y sino fuera por Jubei, le hubiera costado mucho realizar su mision. Al final Jubei acaba ajustando cuentas con él.